El marketing digital es una de las principales formas que tienen las instituciones financieras, como los bancos privados y las sociedades de inversión, de llegar a nuevos clientes de alto y muy alto poder adquisitivo y de relacionarse con los que ya tienen.
De hecho, el marketing digital para servicios financieros en sus diversas formas es el primer paso para establecer una relación con un nuevo cliente potencial y es una de las mejores formas de mantener esa relación tras una presentación e incluso un acuerdo satisfactorio.
Sin embargo, el marketing digital no es una solución única. Los proveedores de servicios financieros necesitan una estrategia de marketing digital muy afinada que satisfaga las necesidades de este sector único.
La confianza es un pilar fundamental en el sector de los servicios financieros -después de todo, se confía en las instituciones financieras para que gestionen cantidades significativas del patrimonio de una persona o empresa- y esto debería estar en el centro de cualquier estrategia de marketing digital.
Una estrategia de marketing digital eficaz debe llevar a los inversores potenciales a través del embudo de ventas, estableciendo una relación y alimentándola con contenidos fiables basados tanto en la concienciación como en los datos, en un formato digerible para personas con cada vez menos tiempo. Los podcasts, los seminarios web, los informes de tendencias, las actualizaciones del sector y los boletines informativos pueden ser poderosas formas de generar confianza proporcionando información relevante que sea útil e informativa, adaptada a su público objetivo.
Con un enfoque de estrategia de marketing digital múltiple a través de varios puntos de contacto, las instituciones financieras tienen una oportunidad única de construir relaciones significativas con su público.
Relevance ha trabajado con varias instituciones financieras, proporcionando estrategias de marketing digital a medida que generan confianza entre los clientes existentes y los nuevos clientes potenciales a través de contenidos eficaces e hiperdirigidos basados en datos, asociaciones con marcas y personas influyentes, y campañas de marketing respaldadas por un profundo conocimiento de la audiencia.
Éstas son sólo algunas de las estrategias de marketing digital que hemos utilizado para ayudar a nuestros clientes de servicios financieros a reducir el ruido, aumentar la concienciación e interactuar de forma significativa con su público objetivo.
Estrategias de marketing digital para servicios financieros
Creación de marca con socios
Trabajar con marcas de medios de comunicación de confianza desde el punto de vista de las relaciones públicas y la publicidad es una forma estupenda de mejorar la credibilidad de su marca y los contenidos que produce.
Por ejemplo, para uno de nuestros clientes del sector financiero, como parte de una sólida estrategia de marketing digital, nos asociamos con algunas de las marcas de medios de comunicación más respetadas del mundo, entre ellas El Financial Times, El Economistay otras publicaciones nacionales y especializadas.
En el marco de una campaña con el FT y otros medios de comunicación, enviamos encuestas multipregunta personalizadas a profesionales de las finanzas, grandes fortunas y altos ejecutivos en paneles de lectores del Reino Unido y Estados Unidos. Los cuestionarios nos permitieron comprender mejor el impacto de nuestras campañas, cómo se percibía a nuestro cliente en el mercado y las necesidades de su público objetivo.
Como parte de nuestra estrategia de marketing digital, realizamos varias de estas encuestas a lo largo del año, que se convirtieron en uno de nuestros informes más importantes para el cliente y su equipo directivo. Los resultados de estas encuestas nos permitieron profundizar en los mensajes más eficaces para cada segmento de público al que queríamos dirigirnos, de modo que pudimos producir mejores creatividades y responder a las preguntas adecuadas con los contenidos de investigación que les promovimos.
Los resultados de estas campañas personalizadas fueron buenos aumentos en las métricas clave de notoriedad y confianza en nuestro cliente, sus productos y el contenido que producían.
El marketing de influencers es otra potente estrategia de marketing digital para los servicios financieros, que puede ayudar a impulsar las campañas de reputación y conocimiento de marca. Aunque trabajar con personalidades conocidas o personas influyentes puede suponer un reto desde el punto de vista legal y de cumplimiento normativo, hacer que alguien hable de su marca, servicio o producto puede impulsar mejoras significativas en el sentimiento de marca y la demanda cuando se hace correctamente y se amplifica con relaciones públicas coordinadas y contenido propio para recibir a estos visitantes.
Limitar la segmentación con datos para dirigirse directamente a su público
Con casi todos los clientes en línea, las instituciones financieras tienen una gran oportunidad de comprender mejor a los clientes existentes y llegar a nuevos públicos. Aunque las normas de privacidad están modificando el nivel de detalle de las campañas digitales, todavía es posible obtener información significativa.
Por ejemplo, los datos de Google Analytics pueden ayudar a las marcas a comprender mejor cómo "ve" Google su mercado, ofreciéndoles datos de comportamiento sobre quién es su público, y cómo pueden dirigirse mejor a ellos de forma eficaz en línea a través de nuevos públicos y también con campañas de retargeting. Las audiencias que puede crear para el retargeting también se pueden utilizar para crear audiencias "similares" de personas parecidas a los visitantes de su sitio web basándose en sus datos de navegación.
Los datos de terceros sobre los hábitos de compra o el historial de compra real son accesibles a través de plataformas de demanda programática, como Trade Desk y DV360 de Google. Estos datos pueden contribuir a la creación y estratificación de audiencias para crear personajes muy precisos a los que dirigirse mediante anuncios en línea como parte de una estrategia de marketing digital.
Si se dispone de presupuesto para trabajar directamente con proveedores de medios como el FT, Bloomberg, Morningstar y otros, sus datos de origen también pueden aprovecharse para garantizar que sus mensajes sean vistos por el público exacto o el segmento de personas al que desea dirigirse a través de la visualización digital, los contenidos y el marketing directo por correo electrónico.
Existen muchas fuentes de datos útiles que, en conjunto, pueden permitir a las marcas crear personajes en línea para sus clientes objetivo: quiénes son, qué quieren, qué necesitan y cómo se puede llegar a ellos y captarlos en línea.
Aunque existe cierto rechazo a las campañas finamente orientadas, crear audiencias y campañas de forma inteligente puede ayudar a añadir valor a los usuarios. Como señala Francesco Brachhi, subdirector de operaciones de Banca Profilo (Italia), en el Informe sobre la riqueza en el mundo 2020 Las comunicaciones de marketing hiperpersonalizadas "...no se perciben como prácticas de marketing agresivas, ya que son muy inteligentes y cercanas a nuestras necesidades".
La Inteligencia Artificial combinada con sistemas CRM y analíticos también puede ayudar a las instituciones financieras a relacionarse de forma más personal con los clientes y en línea con sus necesidades y objetivos de inversión únicos. Por ejemplo, la herramienta de Inteligencia Artificial "next-best-action" de Morgan Stanley permite a los gestores patrimoniales identificar oportunidades para conectar con clientes potenciales y recomendarles soluciones financieras adecuadas.
El marketing digital debería ser una parte esencial de la estrategia de crecimiento de cualquier marca de servicios financieros. Sin embargo, con tantas oportunidades para atraer al público existente y captar el interés de nuevos públicos, puede resultar difícil evaluar qué estrategias de marketing digital darán los mejores resultados. Aquí es donde una agencia de marketing digital como Relevance puede ayudar, ofreciendo asesoramiento y orientación estratégica, ya sea trabajando como el equipo de marketing digital independiente de su marca, o trabajando dentro de su ecosistema actual para añadir más valor y experiencia a sus esfuerzos de marketing.
Si desea obtener más información sobre cómo Relevance puede ayudarle a amplificar su marca de servicios financieros con un conjunto completo de estrategias de marketing digital para el sector de los servicios financieros, entonces contacte con nuestro equipo hoy. Si desea conocer más estrategias de marketing digital para el sector de los servicios financieros, consulte nuestro artículo "Así es como las marcas de servicios financieros llegan y captan al público de alto poder adquisitivo" en The Drum.